社労士がfreeeにアクセスして手続きする「顧問連携」とは？メリットと設定方法

freeeを使っている企業の中には、「社労士への依頼はデータをエクスポートしてメールで送る」という運用をしているケースが少なくありません。しかし実は、freeeには社労士（顧問先）がクライアントのfreeeアカウントに直接アクセスできる機能が備わっています。

この機能を「顧問連携（事務所機能）」と呼びます。この仕組みを活用することで、給与計算・社会保険手続き・各種確認作業が格段に効率化されます。

この記事では、freeeの顧問連携機能の概要・できること・設定の流れ・連携している社労士とそうでない社労士の違いを解説します。

freeeには、会計事務所・社労士事務所などの「顧問先（専門家）」がクライアント企業のfreeeアカウントにアクセスするための仕組みが用意されています。これがfreee事務所機能（顧問連携）です。

具体的には、社労士事務所側がfreeeの「事務所アカウント」を持ち、クライアント企業がそのアカウントに対してアクセス権限を付与する形をとります。権限の範囲は設定によって調整でき、必要な機能のみを共有することが可能です。

この仕組みにより、社労士はクライアント企業のfreeeに直接ログインして作業を行うことができます。データのやり取りが不要になり、双方の業務効率が大幅に向上します。

社労士はクライアントのfreee上の勤怠データ・給与データ・従業員情報をリアルタイムで確認できます。「最新の情報を送ってください」というやり取りが不要になり、処理のスピードが上がります。

入退社・産前産後休業・育児休業など、freeeに登録された従業員情報を参照しながら手続き書類の作成・申請を行うことができます。転記ミスが発生しにくくなり、精度が上がります。

顧問連携の設定は、大まかに以下のステップで行います（詳細な手順はfreeeの公式ヘルプを参照してください）。

ステップ1：社労士事務所側がfreee事務所アカウントを準備する 社労士がfreeeの事務所機能を利用するためのアカウントを持っている必要があります。

ステップ2：クライアント企業がfreeeのアカウント設定にアクセスする freeeの管理画面から「事務所との連携」または「顧問先の追加」に関する設定画面を開きます。

ステップ3：社労士事務所のアカウントを招待・承認する 社労士事務所のfreeeアカウントに対してアクセス招待を送り、事務所側が承認します。

ステップ4：アクセス権限の範囲を設定する 閲覧のみ・編集可能・特定機能のみ、など権限の範囲を設定します。必要最小限の権限を付与することが推奨されます。

ステップ5：連携完了・運用開始 設定完了後、社労士はクライアントのfreeeにアクセスして業務を行えるようになります。

※設定の詳細や画面仕様はfreeeのバージョン・プランによって異なる場合があります。社会保険労務士法人とうかいでは、顧問連携の設定サポートも行っています。

社会保険労務士法人とうかい（愛知・名古屋）では、freeeの顧問連携機能を活用したワンストップの労務サポートを提供しています。freee導入支援・初期設定から、給与計算代行・社会保険手続き代行まで、すべて一貫してお任せいただけます。

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